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湖畔でネッシーの偽死体が見つかり、アニーは対応に駆り出される。偽死体は動物の骨などで作られた物で、アニーの娘が友人達と仕掛けたイタズラだった。一方、山の麓でピアノ教師ナイアル・スウィフトの死体が発見された。自殺かと思われたが検死の結果、脳の一部が取り除かれており、他殺で
野生動物センターから、狼が逃がされたと通報があり、アニーが調査に向かう。監視カメラに映っていたのは、ジョンジョだった。事情を聞くため家を訪れるが、どこにも姿が見えない。一方、マールが食肉処理場に何かを運び込む姿が目撃され、クイグリーが確認に訪れる・・・
ジョンジョの捜索協力を求める会見を開いたが、ブレイクが独断で連続殺人犯がいると発表してしまう。取材陣は大騒ぎとなり、フランクは勝手な行動に怒り、ブレイクを外すようクイグリーに求める。アニーはイヴィが遭遇した暴走車の調査のためマクグレリシュ家を訪ね、ドンから話を聞く・・・
クイグリーは、ペトリーを有力な容疑者と見て捜査を進める。証拠を元に追及するが、ペトリーは犯行を否定する。突破口を求めて自宅を捜索すると、ペトリーが生徒たちと面談している映像が見つかった。一方、町にレイトンの元相棒オリヴァー・テンチが現れ、不穏なことを口にする・・・
ペトリーが何者かに銃で狙われたため、アニーがマクグレリシュ家に調査に向かう。ライフルはデジーが持っている事が判明し、アニーはヴァリの家を訪れる。デジーの部屋を調べると、思わぬものが見つかった。一方、マール医師は自分を嫌うイヴィに対し、その理由を問い詰める。そしてベサンに・・・
証拠からはデジーが犯人にしか見えないが、ヴァリは絶対に違うと訴え、ブレイクも真犯人は別にいると主張する。銃撃当日にペトリーがデジーの家を訪れたと言われ、アニーは調査に出向く。そんな中、湖から上がった遺体の正体が判明する。さらに遺体からはキーランの母親ビーとのつながりを・・・