第1話「運命の出会い」/ The Dragon's Call ウーサー・ペンドラゴン王の支配するキャメロットの都は、魔法を禁じて20年目の祭典に湧いていた。その都に、宮廷医師ガイアスを訪ねて、１人の若者がやってきた。彼の名はマーリン。生まれながらにして不思議な魔法の力を持っていた。ガイアスはマーリンに、決して人前で魔法を使ってはならない、と注意するが、マーリンは不満だった。その後、町に出たマーリンは１人の若者に出会う。
