第4話「モーティエスの毒杯」/ The Poisoned Chalice 長年、ウーサー王と戦ってきたベイヤード王との間に友好条約が結ばれ、キャメロットで祝宴が催された。マーリンは、ベイヤード王の侍女カーラの美しさに目を奪われるが、その正体は疫病を引き起こした魔女ニムエだった。