第12話「憎しみと哀しみの間に」/ To Kill the King グウェンの父トムが逮捕される。 容疑は、魔法使いトーレンのために武器を作ったことだった。ト－レンはウーサー王を倒すと公言している魔法使いのリーダー的存在だったが、トムはトーレンの正体を知らなかった。トムを反逆罪で死刑にするというウーサー王にモルガーナはトムの無実を訴えるが…。
