第5話「美女になった野獣」/ Beauty and the Beast キャメロットに同盟国トレゴールの姫カトリーナが訪れる。敵に攻められたトレゴールでは、カトリーナと下僕のジョナスだけが唯一生き残っていた。しかし、カトリーナの正体は、深山の洞窟に棲み、強欲な怪物トロールで、ウーサー王はすっかり騙されてしまう。
