第6話「王の涙」/ Beauty and the Beast II 魔法で操られたウーサー王はカトリーナの言いなりだった。マーリンに正体を見抜かれたカトリーナは、印章をマーリンに盗まれたとウーサーに訴え、マーリンは指名手配されてしまう。マーリンは遠方に逃走したと偽装して、ガイアスと協力し、カトリーナの正体を暴く方法を考える。
