第13話「受け継がれる力」/ The Last Dragonlord マーリンによって囚われの鎖から解放されたドラゴンが、ウーサーに復讐するためキャメロットを攻撃。多くの犠牲者を出してアーサーも怪我を負う。このままでは壊滅の可能性もあったが、ガイアスが提案した最後の手段はドラゴン使いの力を借りることだった。ドラゴン使いの生き残りはバリノアという男だけ。しかもその男は、マーリンの父親だ、ということをガイアスから伝えられる。
