第64話「魔術師とマジシャン」/ The Magician's Nephew ミッドサマー・ホルムにハロウィーンの季節が訪れる。子供向けのマジックショーで助手を務めていたジーンが舞台上で殺害される事件が起こる。現場にはナイフが落ちていて、死因は南米に生息するカエルの毒と判明。マジシャンのアロイシアスによれば黒魔術の儀式に使う道具だという。
